В самом сердце Кони-Айленда, среди поблёкшего блеска старого парка развлечений, живут четверо друзей: Марк, вечный мечтатель; Лиза, ищущая острых ощущений художница; Джей, циничный философ; и Саша, тихий механик. Их маленькая коммуна в заброшенном игровом павильоне кажется им идеальным убежищем от скучного мира. Здесь они создали свой собственный рай, где каждый день окрашен волшебством от особого, таинственного вещества, добываемого Сашей. Оно дарит им яркие видения, чувство абсолютной свободы и иллюзию бесконечной молодости, превращая ржавые американские горки в сияющие замки, а шум прибоя — в симфонию.
Но рай требует жертв. Волшебное вещество постепенно берёт над ними верх. Чтобы достичь прежнего кайфа, нужны всё большие дозы, а прозрения сменяются паранойей и чёрными провалами в памяти. Их утопия трещит по швам: запасы вещества тают, а его поиски затягивают четверых в тёмные, опасные закоулки района. Самый страшный вопрос уже не «где достать?», а «кто из нас, поддавшись страху и ломке, предаст остальных первым?». Их дружба и общий мирок висят на волоске, а иллюзия контроля рассыпается, как песок сквозь пальцы.
